Ações dos EUA caíram na quinta-feira, prejudicadas por quedas em bancos de médio porte, à medida que preocupações sobre os empréstimos que fizeram se avivavam. O S&P 500 caiu 0,6% em seu último dia de altos e baixos após apagar um ganho matinal. O Dow Jones Industrial Average caiu 301 pontos, ou 0,7%, e o Nasdaq composite, 0,5%.
Quedas nos Bancos e Preocupações com Empréstimos
A Zions Bancorp. despencou 13,1% após o banco informar que seu lucro para o terceiro trimestre será afetado por uma baixa de US$ 50 milhões relacionada a empréstimos feitos a um par de mutuários. A Zions disse ter encontrado “aparentes falsas representações e inadimplências contratuais” pelos mutuários e várias pessoas que garantiram os empréstimos, juntamente com “outras irregularidades”.
Outro banco, a Western Alliance Bancorp, caiu 10,8% após anunciar que entrou com uma ação contra um mutuário, alegando fraude. Também disse que está mantendo suas previsões financeiras para 2025.
O escrutínio sobre a qualidade dos empréstimos que bancos e outros credores fizeram em geral tem aumentado após o pedido de proteção contra falência sob o Chapter 11 da First Brands Group no mês passado, um fornecedor de peças automotivas de reposição. A questão é se os tropeços são apenas uma collection de casos isolados ou um sinal de algo maior ameaçando o setor.
Volatilidade em Wall Street e o Impacto das Tarifas
As oscilações de quinta-feira em Wall Street, onde o índice Dow saltou de um ganho inicial de 169 pontos para uma perda à tarde de 472, encaixaram-se no padrão da semana para as ações. Elas têm estado instáveis desde o final da semana passada, quando o presidente Donald Trump quebrou uma calma de meses no mercado de ações dos EUA ao ameaçar tarifas muito mais altas sobre a China.
Inteligência Artificial Traz Otimismo Temporário
A derrocada de quinta-feira apagou um ganho matinal impulsionado por um sinal encorajador sobre o boom da inteligência artificial.
A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. relatou um salto maior em seu lucro no último trimestre do que os analistas esperavam. O diretor financeiro Wendell Huang também disse que a TSMC espera “demanda forte contínua por nossas tecnologias de processo de ponta” até o final do ano.
Isso é importante para o mercado de ações dos EUA porque a TSMC é um player crítico no frenesi da IA, fabricando chips para empresas como a Nvidia. E a Nvidia e outras ações de IA têm sido centrais para a ascensão de Wall Street a recordes este ano, mesmo com a inflação ainda elevada e o mercado de trabalho desacelerando.
As ações relacionadas à IA subiram tanto que os críticos temem uma possível bolha, como a que implodiu as ações de dot-com em 2000.
Pressão por Lucros e Desempenhos Mistos
Empresas dos EUA em geral estão sob pressão para entregar lucros mais fortes depois que o S&P 500 subiu 35% a partir de um fundo em abril. Para justificar esses ganhos, que os críticos dizem ter tornado seus preços de ações muito caros, as empresas precisarão mostrar que estão obtendo muito mais lucro e continuarão a fazê-lo.
A Travelers caiu 2,9% na quinta-feira, mesmo que a seguradora tenha relatado um lucro mais forte no último trimestre do que os analistas esperavam. Sua receita ficou aquém das previsões.
A Hewlett Packard Enterprise caiu 10,1% após detalhar metas financeiras de longo prazo que alguns analistas consideraram decepcionantes.
Isso ajudou a ofuscar um ganho de 4% para a Salesforce, que apresentou um plano para entregar mais de 10% de crescimento anual composto de receita nos próximos anos.
A J.B. Hunt Transport Services subiu 22,1% após a empresa de frete superar as metas de lucro de Wall Street no terceiro trimestre.
Fechamento dos Índices e Movimentações Adicionais
No total, o S&P 500 caiu 41,99 pontos para 6.629,07. O Dow Jones Industrial Average caiu 301,07 para 45.952,24, e o Nasdaq composite afundou 107,54 para 22.562,54.
Mercado de Petróleo e Geopolítica
No mercado de petróleo, os preços do petróleo bruto oscilaram para baixo após Trump concordar em se encontrar com o russo Vladimir Putin na Hungria na esperança de resolver a guerra na Ucrânia. A guerra levou os Estados Unidos a tentar cortar as compras de petróleo russo.
Um barril de petróleo bruto dos EUA cedeu um ganho matinal para cair 1,4% para US$ 57,46. O Brent crude, o padrão internacional, caiu 1,4% para US$ 61,06 por barril.
Mercados Internacionais e de Títulos
Nos mercados de ações no exterior, os índices subiram em grande parte da Ásia e Europa.
O Kospi da Coreia do Sul disparou 2,5% com esperanças de um acordo comercial entre Seul e Washington. A Samsung Electronics e as montadoras Hyundai Motor e Kia Corp. estiveram entre os grandes ganhadores.
No mercado de títulos, os yields do Tesouro caíram à medida que os investidores se dirigiram para investimentos considerados mais seguros. O yield do Tesouro de 10 anos caiu para 3,97% de 4,05% no final de quarta-feira.
Ouro Como Refúgio Seguro
O ouro também subiu na busca por investimentos mais seguros. Ele subiu 2,5% para US$ 4.304,60 por onça troy, elevando seu impressionante ganho para o ano até agora para cerca de 63%.
Impacto do Shutdown do Governo nos Dados Econômicos
Um relatório pela manhã indicou que a atividade manufatureira na região do meio-atlântico está encolhendo inesperadamente. É uma das poucas janelas para a economia que o Federal Reserve tem obtido recentemente, à medida que tenta determinar se a alta inflação ou o fraco mercado de trabalho devem ser a maior preocupação para a economia.
O shutdown do governo dos EUA está atrasando atualizações importantes sobre a economia, como uma atualização semanal sobre pedidos de seguro-desemprego que normalmente ajuda a orientar as negociações de Wall Street toda quinta-feira. Um dia antes, um relatório importante sobre inflação também foi atrasado.
