Os mercados globais de ações registraram quedas acentuadas nesta manhã, impulsionados por previsões de correções significativas por parte de líderes do Goldman Sachs e Morgan Stanley, além de um alerta sobre riscos sistêmicos no crédito privado por parte do UBS. Decisões futuras sobre taxas de juros pelo Federal Reserve permanecem incertas.
Mercados Asiáticos e Europeus em Queda Livre
Após os avisos de grandes nomes do setor financeiro, os mercados acionários na Ásia e Europa abriram em forte queda. O índice STOXX Europe 600 registrou uma desvalorização de 1,41% no início do pregão. No Reino Unido, o FTSE 100 cedeu 1,11% até o almoço. O mercado japonês não escapou da tendência, com o Nikkei 225 perdendo 1,74%. A Coreia do Sul foi a mais afetada, com o índice KOSPI apresentando uma queda de 2,37%.
Futuros de Wall Street Apontam para Dia Negativo
Antes mesmo da abertura oficial do mercado em Nova York, os futuros do S&P 500 já indicavam um dia complicado, com queda superior a um ponto percentual. O setor de tecnologia, em particular, parece enfrentar um cenário adverso. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 1,35%. Ações como Palantir sofreram uma desvalorização de quase 7% no pregão noturno, enquanto Tesla e Meta registraram quedas de 2,45% e 1,22%, respectivamente, no pré-mercado.
Previsões de CEOs e Diretores de Investimento
No palco, o CEO do Goldman Sachs, David Solomon, expressou sua expectativa:
É provável que haja uma queda de 10% a 20% nos mercados de ações em algum momento nos próximos 12 a 24 meses.
O CEO do Morgan Stanley, Ted Pick, ecoou o sentimento:
Devemos também dar as boas-vindas à possibilidade de haver drawdowns, drawdowns de 10% a 15% que não são impulsionados por algum tipo de efeito de penhasco macro”, disse ele.
Sua colega, Lisa Shalett, diretora de investimentos do Morgan Stanley, aconselhou cautela em nota recente a clientes:
Com mais perguntas do que respostas, mantemos a diversificação máxima. Considere realizar lucros em ações de alto beta, small/micro-cap, especulativas e não lucrativas e redirecionar para ações de núcleo e qualidade de grande capitalização, incluindo as ‘Mag 7’ e beneficiárias de GenAI em serviços financeiros, saúde e energia”, escreveu ela.
Alerta sobre o Mercado de Crédito Privado
O presidente do UBS, Colm Kelleher, levantou preocupações sobre a saúde regulatória do mercado de crédito privado:
se você olhar para o negócio de seguros, há um risco sistêmico iminente surgindo por falta de regulamentação eficaz”.
Ele explicou que os provedores desses empréstimos estavam buscando agências de rating menos rigorosas, subestimando os riscos e a pouca liquidez associados a esses ativos. O crédito privado representa empréstimos a empresas com juros mais altos do que títulos do governo, mas com riscos inerentes maiores.
Indecisão no Federal Reserve sobre Taxas de Juros
Dois membros do Comitê Federal de Mercado Aberto do Federal Reserve indicaram indecisão sobre um possível novo corte nas taxas de juros em dezembro. A governadora do Fed, Lisa Cook, afirmou:
como sempre, determino minha postura de política monetária em cada reunião com base nos dados recebidos de uma ampla variedade de fontes, na evolução das minhas perspectivas e no equilíbrio dos riscos”.
Ela acrescentou que “Todas as reuniões, incluindo a de dezembro, são reuniões vivas.”
Já o presidente do Federal Reserve Bank of Chicago, Austan Goolsbee, disse ao Yahoo Finance que “Eu não estou decidido para a reunião de dezembro” e “meu limite para cortar é um pouco mais alto do que nas últimas duas reuniões.”
Dados Econômicos e Pessimismo Adicional
O contínuo shutdown do governo dos EUA adicionou uma camada de pessimismo à perspectiva econômica. Isso tem levado investidores a analisarem dados privados, que são considerados menos confiáveis. O índice de manufatura do ISM para outubro sinalizou uma contração de 48,7%, abaixo da expectativa de 49,3%.
Resumo das Quedas de Mercado
- Futuros do S&P 500: -1,16%
- STOXX Europe 600: -1,41%
- FTSE 100: -1,11%
- Nikkei 225: -1,74%
- CSI 300 (China): -0,75%
- KOSPI (Coreia do Sul): -2,37%
- NIFTY 50 (Índia): -0,64%
Bitcoin Em Queda
O Bitcoin também registrou uma queda significativa, negociando a US$ 103,6 mil.